A Petrobras informou que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de ações da BR Distribuidora visando a venda de sua participação restante na companhia, de 37,50%.

"O pedido de registro da oferta encontra-se atualmente sob a análise da CVM, estando a oferta sujeita à sua prévia aprovação", afirmou a Petrobras, em comunicado, acrescentando que não será realizado nenhum registro da oferta de qualquer outro país, exceto no Brasil.

"O percentual das ações a serem ofertadas pela Petrobras no âmbito da Oferta será de 37,5% do capital social da BR, que corresponde à totalidade da participação atualmente detida pela Petrobras na companhia", acrescentou.

A BR, líder na distribuição de combustíveis no Brasil, já havia sido privatizada há quase dois anos, por meio de uma oferta de ação da Petrobras, em operação que levantou R$ 9,6 bilhões.

A intenção da Petrobras de sair completamente do capital da BR faz parte da estratégia da empresa para reduzir sua dívida e focar as atividades em exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, essencialmente o pré-sal.

A Petrobras poderia levantar cerca de R$ 11,5 bilhões com a venda de 436.875.000 ações, com base em preço de fechamento de R$ 26,42 desta quarta-feira (17). O valor, entretanto, é meramente indicativo, destaca a agência Reuters. O preço por ação será fixado após coleta de intenções de investidores institucionais, o que está previsto para 30 de junho.

A oferta terá como coordenadores o Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, Itaú BBA, JP Morgan e XP Investimentos.

Informações adicionais sobre a oferta podem ser obtidas no Prospecto Preliminar disponível em https://www.investidorpetrobras.com.br/pt/acoes-dividendos-e-divida/prospectos.

G1
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